克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内活动着鼻祖吸血鬼跟狼人的血液，跟着时的流逝，他的家属所代表的不成撼动的威看跟权利渐渐化为了泡影，峭拔克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内活动着鼻祖吸血鬼跟狼人的血液，跟着时的流逝，他的家属所代表的不成撼动的威看跟权利渐渐化为了泡影，峭拔的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在渐渐庖代克劳斯一族的地位，以他的蛮横跟强权在新奥尔良称王称霸 怀揣着各自的目标，克劳斯跟伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那儿那边等待着他们的，不但仅是夙敌马塞尔，另有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗刁悍的马塞尔，克劳斯等人不得不合索菲亚结成了联盟，但是，这场结盟本质上是一把双刃剑，在攻击仇家的同时，亦对克劳斯构成了威胁详情
